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BCP emite bonos por 2,000 millones de nuevos soles

elEconomista América - 16:20 - 31/10/2017
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    BCP emite bonos

    El Banco de Crédito del Perú emitió bonos senior por 2,000 millones de nuevos soles (US$ 618 millones).

    La emisión es de tres años con una tasa de rendimiento fija de 4.850% y tuvo la calificación de inversión Baa1, BBB+ y BBB+ por parte de Moody's, S&P y Fitch Ratings, respectivamente.

    La transacción estuvo compuesta por órdenes de inversionistas en Estados Unidos, Europa y América Latina.

    "Las notas fueron distribuidas aproximadamente en un 70% a inversionistas internacionales, lo que representa un fuerte apetito por emisiones en nuevos soles", explicó el BCP en un comunicado.

    La transacción constitye la undécima emisión en el mercado de bonos internacionales del BCP, después de la emisión de las notas en dólares americanos realizada en 2016.

    Esta operación es la primera emisión de un bono de este banco en nuevos soles en los mercados de bonos internacionales. Además es el cupón más bajo en dicho formato.

    BCP indicó que el éxito de la transacción repreenta un voto de confianza de inversionistas locales cmo internacionales a la trayectoria crediticia del banco.

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