Economía

Gobierno peruano aprueba emisión de bonos soberanos por $ 4,000 millones

MEf emite bonos soberanos por 4 mil millones de dólares

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy la emisión interna y externa de bonos soberanos, en una o más colocaciones, hasta por 4,000 millones de dólares.

El Decreto de Urgencia N° 051-2020 permitirá financiar gastos destinados a la prevención y contención del COVID-19 y la reactivación económica.

Dicha autorización se realiza a través de la Dirección General del Tesoro Público, para lo cual el MEF le da luz verde para una operación de endeudamiento, mediante la emisión interna y/o externa de bonos que, en uno o varios tramos.

La norma indica que se aplicará el mecanismo de colocación denominado bookbuilding o construcción de un libro de órdenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado.

La norma indica que se aplicará el mecanismo de colocación denominado bookbuilding o construcción de un libro de órdenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado.

Además, señala que los asesores financieros serán BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC.

El valor nominal del bono será de 1,000 soles y los montos de colocaciones serán determinados por resolución directoral de la Dirección General del Tesoro Público.

El pago del principal puede ser al vencimiento o amortizable y el de intereses de acuerdo al cronograma que se establezca, y se realizan a través de Cavali.

También se aprueba la contratación de Simpson Thacher & Bartlett LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del Estudio Echecopar de Lima como asesor legal local.

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