Noticias de OPV

    Thu, 04 Feb 2021 19:02:24 +0100
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Entre un inmenso océano de liquidez, unas condiciones ultraacomodaticias y la euforia (o manía para aquellos que gritan burbuja), las salidas a bolsa en Estados Unidos continúan viviendo una edad dorada. Hasta la fecha, la treintena de compañías que se han zambullido en los mercados de capital patrios a través de sus respectivos estrenos bursátiles han recaudado ya más de 16.100 millones de dólares, casi multiplicando por ocho la cantidad registrada el año pasado por estas mismas fechas, según los datos de Renaissance Capital.

Empresas
    Thu, 11 Feb 2021 11:02:21 +0100
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La salida a bolsa de Bankia de 2011 parecía un asunto cerrado después de que la entidad compensara a los pequeños inversores y la justicia española cerrara esta puerta a los institucionales. Pero el TJUE ha dado un vuelco al caso al pronunciarse sobre un litigio entre la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) y el banco. El abogado del Alto Tribunal europeo, que suele marcar la dirección de la sentencia final, dice que los inversores cualificados pueden reclamar responsabilidad al emisor por inexactitud en el folleto de la OPV, aunque este documento no sea obligatorio cuando la oferta va dirigida a inversores institucionales. Aunque añade que será la justicia española quien decida si en los casos particulares, los accionistas tuvieron conocimiento de la situación real financiera del banco.Iberdrola, Mapfre, Mutua Madrileña... muchas empresas sufrieron pérdidas millonarias en la salida a bolsa de Bankia de 2011, como muchos particulares. Al contrario que con los pequeños accionistas, las grandes corporaciones no recibieron el respaldo de la justicia. Los jueces españoles rechazaron que la entidad bancaria tuviera que devolver parte de la inversión por las falsedades que contenía el folleto de la OPV. Pero hoy el TJUE ha dado un vuelco a la situación con una demanda de UMAS.

EMPRESAS
    Tue, 16 Feb 2021 00:01:43 +0100
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Capital Energy acaba de dar el primer paso para su salida a bolsa. La compañía, propiedad de Jesús Martín Buezas, se ha transformado en una sociedad anónima como paso previo y obligatorio a su cotización. La empresa ha contratado a Goldman Sachs y UBS para llevar a cabo su salto al mercado y facilitar la financiación de su plan de crecimiento hasta 2030.

mercados
    Tue, 23 Feb 2021 14:51:59 +0100
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El fabricante sueco de leche vegana Oatly dará próximamente el salto a Wall Street. El productor de alimentos procedentes de la avena cuenta entre sus accionistas con famosos como Oprah Winfrey y Jay-Z. La compañía busca una valoración de 10.000 millones de dólares.

    Tue, 09 Mar 2021 21:03:48 +0100
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En lo que llevamos de año han salido a bolsa más de 60 compañías en Estados Unidos acumulando una recaudación de 23.700 millones de dólares, un 254% más que el año pasado por estas fechas. De hecho, esta cifra supera ya 18.800 millones de dólares captados por todas las operaciones públicas de venta registradas a este lado del Atlántico en el conjunto de 2016.

    Wed, 09 Dec 2020 14:23:40 +0100
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Está a punto de arrancar una nueva etapa en el organismo supervisor del mercado financiero español. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contará con un nuevo presidente, Rodrigo Buenaventura, y una nueva vicepresidenta, Monserrat Martínez, quienes este miércoles han recibido el respaldo tras comparecer, para defender su idoneidad y la falta de conflictos de intereses para ejercer sus cargos, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Ambos han aprovechado para adelantar las líneas básicas que quieren primar durante su mandato, con la transparencia, la internacionalización y la sostenibilidad como algunos ejes clave, y para posicionarse sobre algunos temas como la sequía en las salidas a bolsa, las acciones de lealtad impulsadas por el Gobierno o la Tasa Tobin.

    Wed, 17 Mar 2021 13:50:46 +0100
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El nuevo presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha adelantado que este semestre habrá "media docena de salidas a bolsa", un "récord" para un periodo como ese desde que hay registros. Un buen porcentaje de estas empresas estará ligado a la sostenibilidad y a las energías renovables, según ha señalado durante la presentación del plan de actividades de la CNMV para 2021.

EMPRESAS
    Thu, 25 Mar 2021 16:21:22 +0100
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Repsol se prepara para sacar a bolsa su filial de energías renovables. Para ello, la petrolera acaba de convertir en sociedad anónima la compañía Repsol Generación Eléctrica con la que afrontaría esta colocación o la incorporación de un socio. El cambio societario se publica hoy en el Borme justo el día antes de la celebración de la junta de accionistas de la compañía.

    Thu, 25 Mar 2021 16:58:09 +0100
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La Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación informal sobre las entidades “cheque en blanco”, más conocidas como SPAC, que recaudan capital saliendo a bolsa con el compromiso de realizar una jugosa compra empresarial.

    Thu, 25 Mar 2021 21:47:55 +0100
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Robinhood está construyendo una plataforma para "democratizar" las ofertas públicas de venta (OPV), incluida la suya propia, que permitiría a los usuarios de su aplicación hacerse con acciones junto a los fondos de Wall Street antes de salir a bolsa, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Reuters.

    Sat, 27 Mar 2021 07:53:09 +0100
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El mercado estadounidense de salidas a bolsa registró entre enero y marzo su trimestre más activo en más de dos décadas, con 102 operaciones públicas de venta (OPVs) que recaudaron 40.300 millones de dólares, según la consultora Renaissance Capital. De hecho, el impulso del año pasado junto con el alto volumen y desembarcos bursátiles de calado ha materializado el mayor primer trimestre por ingresos de la historia.

EMPRESAS
    Thu, 01 Apr 2021 07:00:08 +0200
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Capital Energy ha decidido aplazar su operación de salida a bolsa ante el aluvión de compañías que planean testar este próximo mes de abril el mercado. La empresa asegura que con la previsible sobreoferta de otras empresas del sector, el momento actual no es el más propicio para comenzar a cotizar, si bien no descarta hacerlo en el futuro, cuando las condiciones de mercado así lo aconsejen.

    Thu, 08 Apr 2021 12:27:00 +0200
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Las empresas de cheque en blanco están atrayendo miles de millones de dólares de inversores minoristas y fondos de cobertura en busca de plusvalías y acceso a los rendimientos del mercado privado. Estas compañías con un propósito especial de compra, o SPAC, prometen a las empresas un camino más sencillo, barato y alternativo a la cotización en bolsa. También vienen con advertencias que los inversores deben examinar cuidadosamente.

EMPRESAS
    Wed, 14 Apr 2021 20:32:56 +0200
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Acciona ha contratado a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con Bestinver Securities, como “documentation banks” de cara a la salida a bolsa de su filial, Acciona Energía.

EMPRESAS
    Thu, 15 Apr 2021 16:30:02 +0200
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Ecoener prepara su debut en bolsa para el próximo 30 de abril. La compañía acaba de recibir la aprobación del folleto de la que será la primera operación de renovables de la larga lista que se está acumulando para el mercado español y lo hará con una capitalización de entre 418 y 472 millones de euros.

    Wed, 21 Apr 2021 19:47:05 +0200
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Desde el año pasado, Estados Unidos experimenta una oleada de estrenos en bolsa. Si en 2020 más de 480 compañías decidieron probar suerte, en lo que llevamos de año más de 426 han hecho lo propio, bien a través de una operación pública de venta (OPV) convencional, una salida directa o fusionándose con una sociedad de compra con fines especiales (más conocidas como SPACs, por sus siglas en inglés).

    Tue, 27 Apr 2021 19:46:49 +0200
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La próxima salida a bolsa de la filial de renovables de Acciona será la OPV del año en España y una de las más importantes de los últimos ejercicios. No en vano los expertos estiman que su valoración bursátil rondará los 10.300 millones.

    Thu, 29 Apr 2021 20:01:13 +0200
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Línea Directa, la aseguradora de Bankinter, protagonizó el primer estreno en la bolsa española de 2021 y lo hizo con nota. Con una subida del 23,07% de su acción se trata de la mejor salida al parqué desde la protagonizada por Liberbank en 2013.

    Fri, 30 Apr 2021 07:39:15 +0200
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Lo advirtió Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, hace poco más de un mes, durante la presentación del plan de actividades del organismo para 2021: a lo largo de este semestre presenciaríamos "media docena de salidas a bolsa", un "récord" para un periodo como ese desde que hay registros. Y muchas de ellas tendrían que ver con la sostenibilidad, añadió.

MERCADOS
    Tue, 04 May 2021 18:14:28 +0200
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Ecoener se ha convertido este martes en la segunda empresa en debutar en el parqué madrileño en 2021. La compañía ha 'pinchado' en su 'bautizo' bursátil y se ha desplomado un 15,25%. El precio de salida era 5,9 euros y al final los títulos se han quedado en los 5 euros.

    Wed, 05 May 2021 20:05:09 +0200
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Opedenergy se convierte en una más de las empresas relacionadas con las renovables que suspende su salida a bolsa. Antes lo hizo Capital Energy y los expertos no dudan en achacar estas retiradas a la saturación que este mercado empieza a mostrar a ojos de los inversores.

EMPRESAS
    Sun, 09 May 2021 21:07:58 +0200
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La fiebre de la salida a bolsa de empresas de renovables llega a China. El principal accionista de la portuguesa EDP, China Three Gorges, colocará en junio en la bolsa de Shangai su filial de renovables CTG Renewables.

Empresas
    Tue, 25 May 2021 07:00:34 +0200
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Hace poco más de dos meses, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, anunciaba orgulloso que preveían una recuperación de la actividad de salidas a bolsa en España para este ejercicio, después de que el año pasado solo la energética Soltec se animara a dar el salto al parqué y de que el anterior no se registrara ninguna. Unos años de sequía bursátil que chocaban con la alta actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en el país, y que el supervisor bursátil pensaba romper este ejercicio, cuando preveía media docena de salidas a bolsa en España para el primer semestre de 2021. Ahora, la cifra se ha reducido a cuatro.

    Tue, 25 May 2021 07:00:32 +0200
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Como muchas otras oficinas, el Palacio de la Bolsa de Madrid se vació por completo en la pandemia. "Si me preguntan hace un año si íbamos a poder supervisar el mercado desde casa habría dicho que no", reconoce Beatriz Alonso-Majagranzas, quien cambió su puesto de directora de Renta Variable a directora de Mercados de BME a comienzos de este año. Hoy afirma que "los mercados funcionaron fantásticamente", incluso en los picos de más volatilidad. Sobre el futuro, confía en el regreso previsto de salidas a bolsa y ve imprescindible dar "visibilidad" a las pequeñas y medianas cotizadas para mejorar su liquidez.

    Wed, 02 Jun 2021 07:00:18 +0200
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El ímpetu de los estrenos bursátiles registrado durante los dos primeros meses del año, cuando el desembarco en la New York Stock Exchange o el Nasdaq hizo que una compañía media en salir a bolsa registrase un rendimiento medio del 40% en su primera jornada de cotización se desacelera.

Opinión: Cortito y al Pie del Ibex
    Fri, 04 Jun 2021 21:17:15 +0200
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La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pues una salida a bolsa es a una línea recta como la costa de Galicia al trazado de una regla. Tiene más vericuetos, además de acantilados, que la distancia más sencilla de atravesar. Si uno bordease todo el litoral gallego haría más kilómetros que en el de Andalucía.

    Mon, 07 Jun 2021 17:13:56 +0200
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Acciona Energía va a abrir sus libros ante un mercado ávido de compañías de energías limpias. Está previsto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé luz verde al folleto de la compañía para su salida a bolsa la próxima semana y a partir de ahí comenzarán a contar 15 días hasta su estreno sobre el parqué, que se producirá entre la penúltima y la última semana del mes de junio. En ese momento, se convertirá en la mayor OPV desde Aena en el año 2015.

    Thu, 10 Jun 2021 19:32:58 +0200
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Tras presentar algunos síntomas de fatiga, los estrenos bursátiles en Estados Unidos volverán a coger impulso durante el verano. Según indica el Wall Street Journal, las salidas a bolsa en ciernes podrían recaudar unos 40.000 millones de dólares en los próximos meses, un récord para este periodo del año.

EMPRESAS
    Thu, 17 Jun 2021 23:07:02 +0200
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Acciona anunció hoy que el rango de precio no vinculante para la oferta pública de venta de las acciones de Acciona Energía oscilará entre 26,73 y 29,76 euros por acción, lo que supone una valoración de entre 8.800 y 9.800 millones de euros. Además, en comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha indicado que su Consejo de Administración ha autorizado la colocación de entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de su filial de Energía, lo que en la práctica garantiza el salto definitivo de la compañía al mercado.

    Fri, 18 Jun 2021 16:11:12 +0200
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La gran salida a bolsa del año en España y la mayor por tamaño desde la de Aena en 2015 ya tiene precio pero aún no se conoce la fecha. Acciona Energía debutará en el parqué a un precio entre 26,73 y 29,76 por acción, que sitúan la capitalización bursátil entre 8.800 millones y 9.800 millones de cara a su salida a bolsa, equivalente a un valor de compañía de entre 11.900 millones y €12.900 millones (enterprise value), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la tarde de este jueves.